Постарији тајни агент Френк Хориган био је на дужности на дан кад је убијен Џон Ф. Кенеди у Даласу. Никако не може преболети и заборавити свој неуспех да спаси председника на тај кобни дан, иако се већ ближи данима пензије. Појављује се извесни Мич Лири, бивши ЦИА-ин агент, фрустрирани параноик, који себе назива Ботхом и запрети да ће убити актуелног америчког председника. Хориган је једини, који га схвати озбиљно. Између потенцијалног убице и остарелог агента развија се игра мачке и миша и Хориган увиђа да је та игра прилика да надокнади свој задњи неуспех и издигне се из очајничког живота пуног самосажаљења и даноноћног опијања.