Postariji tajni agent Frenk Horigan bio je na dužnosti na dan kad je ubijen Džon F. Kenedi u Dalasu. Nikako ne može preboleti i zaboraviti svoj neuspeh da spasi predsednika na taj kobni dan, iako se već bliži danima penzije. Pojavljuje se izvesni Mič Liri, bivši CIA-in agent, frustrirani paranoik, koji sebe naziva Bothom i zapreti da će ubiti aktuelnog američkog predsednika. Horigan je jedini, koji ga shvati ozbiljno. Između potencijalnog ubice i ostarelog agenta razvija se igra mačke i miša i Horigan uviđa da je ta igra prilika da nadoknadi svoj zadnji neuspeh i izdigne se iz očajničkog života punog samosažaljenja i danonoćnog opijanja.