Сада је 24. век и група створења која су делом хуманоиди, делом машине, почиње можда највећу битку свих времена са Федерацијом. Та група, звана Борг, губи битку и очајнички покушава да врати време уназад на 4. април 2063. како би спречила први контакт Земље са ванземаљском врстом (Вулканцима, да будемо прецизнији). Капетан Пикард и посада Ентерпрајза-Е (НЦЦ 1701-Е) враћају се у прошлост како би се побринули да Зефрам Кокрејн полети брзином ворпа. Ентерпрајз наилази на неочекиване потешкоће када они почну асимилацију на Ентерпрајзу.