Огромна хладњача швајцарске регистрације ушла је у Југославију. Царинска контрола је била рутинска јер је возило било у транзиту за Блиски Исток, са товаром смрзнутог овчијег меса. У кабини су се налазила два човека. У близини Београда грдосија је скренула на паркинг мотела. Из кабине је изашао само један возач. Другог је полиција нашла сутрадан, био је мртав. Из напуштене хладњаче нестало је дванаест трупала оваца. Истовремено на другом крају, на путу кроз Косово, догодила се саобраћајна несрећа. Низ литице кањона сурвао се и запалио камионет. Трупла оваца су се расула око остатка малог камиона. Возач је изгорео. Био је то први траг. Радња се догађа новембра 1980. године. Овај криминалистички филм рађен је на основу неких истинитих догађаја. Истовремено је и политички трилер, јер дотиче деловање једне групе албанских иредентиста на Косову за разбијање Југославије.