Рат се увукао и у беспуће Проклетија, чије врхове покривају вечите магле. У дивљини, људи су вековима стварали своје неписане законе. Реч браство, поштење донослили су смрт ономе којих прекрши. Рат није познавао њихове обичаје...

Вук са Проклетија посекао је два јаблана. Остао је још најмлађи Џахид. Са школовања у Италији вратио се угледном и богатом Фауд-бегу код кога је провео детињство. Фауд-бег је прешао на страну италијанских окупатора и успео да младог Џахида увуче усвоје мреже и постави га за шефа полиције. Вук са својим људима силази са планине и долази пред кућу Фауд-бега. Његов сусрет са сином претвара се у отворен сукоб и Вуку је јасно да је закаснио...

Уверен да се бори за праведну освету своје браће, крв за крв, Џахид спроводи одмазду и под његовим вођством бесни братоубилачки рат, прве жртве су његови школски другови, његова прва љубав...

Стрељања, убиства, паљевине села. Џахид је прекршио законе завичаја, које су писали вековима...