Serafim i Vitomir su najbolji prijatelji, kumovi, braća po krvi. Oni su sitni kriminalci, šverceri koji su za vreme bivše Jugoslavije švercovali robu sa zapada u Makedoniju. Svojim rastućim poslom staju na žulj kralju tadašnjeg podzemlja, Šefketu Ramadaniju, koji im smešta pljačku koja ne može uspeti. Serafim biva uhvaćen, a Vitomir kukavički pred policijom beži u Italiju, gde je promenio ime u Vito Genovese i izgradio uspešnu kriminalnu karijeru . Mnogo godina kasnije Jugoslavija se raspada, vlade se menjaju, a bogati Don Vito Genovese na samrti sinu Santinu govori svoju poslednju želju. Otkriva mu tajnu o sramotnom begu i naređuje mu da pronađe sina izgubljenog prijatelja Serafima i iskupi se za njegovu izdaju. Potraga ih vodi preko Bugarske, Makedonije, Beograda, Crne Gore, Kosova... sve do konačnog obračuna sa sinom Šefketa Ramadanija.

režija: Darko Mitrevski
uloge: Vlado Jovanovski, Adolfo Margiotta, Zvezda Angelovska, Branko Đurić, Jelisaveta Seka Sabljić, Antonella Troise, Toni Mihajlovski, Nikola Kojo, Dejan Aćimović, Petar Božović, Miodrag Krivokapić

specijalni dodaci: iza scene, muzički spot "Baba Zumbula" (Kiril & Vlada Divljan)

godina proizvodnje: 2005
audio: makedonski/italijanski/srpski..., Dolby Digital 5.1
titlovi: srpski, hrvatski, slovenački, engleski
PAL, sve zone
izdavač: Taramount Film