Zagrebčanin Tom, bez sredstava za život, pokušava da se bavi filmom u Beogradu. Nekako preživljava uz žene koje ga prihvataju. On ne veruje ni u koga, ne poštuje ništa, osetljiv je na poredak i silu, na vođe i ideologije, u stalnom je sukobu sa važećim poretkom.

Posto ga je napustila luckasta Amerikanka, Tom se vezuje za zenu ciji je muz u inostranstvu. Kad ga ona izbaci, on se useli kod sestre njenog muza koja ga na kraju u nastupu ljubomore, ubije. Glavna radnja se odvija na fonu sitnih dogadjaja svakodnevice i u kontekstu krupnih istorijskih kretanja pred 1968. godinu, sa preplitanjem savremenih i proslih zbivanja, pod budnim okom vodja svih vrsta. U stvari, raznovrstan filmski materijal je jedino cime se Tom sa strascu bavio u svom zivotu.